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國(guó)泰海通證券研報(bào)表明，美國(guó)對(duì)等關(guān)稅落地后，國(guó)內(nèi)當(dāng)令推出中重稀土出口控制，有望發(fā)揮我國(guó)稀土工業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，海外相關(guān)工業(yè)或敞開提早補(bǔ)庫(kù)，助推價(jià)格上漲，在方針、心情、供需催化下，稀土磁材板塊行情有望迎來加快。
。【有色】反制利器亮劍，板塊行情有望加快。
出資主張：保持稀土職業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。美國(guó)對(duì)等關(guān)稅落地后，國(guó)內(nèi)當(dāng)令推出中重稀土出口控制，有望發(fā)揮我國(guó)稀土工業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，海外相關(guān)工業(yè)或敞開提早補(bǔ)庫(kù)，助推價(jià)格上漲，咱們以為在方針、心情、供需催化下，稀土磁材板塊行情有望迎來加快。
本次出口控制掩蓋7類中重稀土的大部分直接產(chǎn)品品類，方針力度、規(guī)模超預(yù)期。4月4日商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)施行出口控制辦法的公告，并于發(fā)布之日起正式施行。控制目標(biāo)不只包含7類中重稀土的稀土金屬、氧化物，還包含含鏑鋱的稀土磁材以及含各類中重稀土的悉數(shù)靶材品類。從出口量來看，2024年我國(guó)出口氧化鏑/氧化鋱算計(jì)242噸，金屬鏑/金屬鋱算計(jì)17噸，稀土永磁資料出口量出口5.8萬噸。國(guó)內(nèi)稀土儲(chǔ)量占全球40%，稀土礦產(chǎn)值占比約70%，考慮到中國(guó)出口為海外相關(guān)工業(yè)的剛性需求，且無他國(guó)產(chǎn)能能夠大規(guī)模代替，本次出口控制后，海外稀土供需錯(cuò)配或加重，且或許引發(fā)下流囤貨補(bǔ)庫(kù)，海外稀土價(jià)格或敞開大幅上漲。
供需回轉(zhuǎn)大幕擺開，稀土價(jià)格中樞有望繼續(xù)上移。供應(yīng)端，2024年國(guó)內(nèi)稀土配額增速放緩至+6%(21-23年增速均為20%以上)，而24Q4緬甸封關(guān)后近期雖有通關(guān)音訊，但受地震和旱季接近擾動(dòng)短期難以起量，估計(jì)25年我國(guó)從緬甸進(jìn)口量在2萬噸以下，同比下滑40%以上，供應(yīng)增速縮短的主基調(diào)仍較為確認(rèn)；需求端，國(guó)內(nèi)兩新方針發(fā)力下新能源轎車、家電、風(fēng)電等保持稀土需求根本盤，而人形機(jī)器人有望構(gòu)成遠(yuǎn)期向上期權(quán)，別的，全球交易緊張局勢(shì)下，稀土作為稀缺的戰(zhàn)略資源有望得到注重，本次出口控制方針或影響海外補(bǔ)庫(kù)心情，進(jìn)一步助推需求。
方針、心情、供需多重催化，稀土磁材行情有望加快。美對(duì)等關(guān)稅落地后，中重稀土作為國(guó)內(nèi)的重要反制辦法之一，有望發(fā)揮其戰(zhàn)略價(jià)值，稀土磁材板塊有望得到顯著心情溢價(jià)。別的，本次出口控制以鍛煉別離和加工產(chǎn)品為主，海外補(bǔ)庫(kù)需求或推漲價(jià)格，有望加快國(guó)內(nèi)鍛煉和加工財(cái)物贏利重估。
危險(xiǎn)提示：交易局勢(shì)惡化導(dǎo)致需求超預(yù)期下行，海外稀土產(chǎn)能快速開釋。
（文章來歷：公民財(cái)訊）。
